아버지 몰래 천궁에 간 영석은 저도 모르게 탄천수를 깨우고, 천병에게 쫓겨 장생해로 도망친다. 5만 년 동안 잠들어 있던 구신은 영석의 손길에 눈을 뜨게 되는데...

영석의 정체를 의심한 구신은 영석을 시녀로 삼아 부운전으로 데려오고, 십삼에게 감시를 명한다. 구신을 찾아간 영석은 꽁꽁 얼어있는 구신을 발견하는데...

영석은 한기가 든 구신을 구한 뒤 혼절하고 만다. 원동은 구신의 귀환을 반기지만, 유도산 전투에서 아들 원정을 잃은 원가 부인은 구신이 탐탁지 않다. 영석이 의심스러운 구신은 도림으로 낙백을 만나러 가는데...

산령족의 국사 경휴는 천뢰진군에게 원정의 법기인 찬심정을 선물한다. 구신의 귀환을 축하하는 연회에서 찬심정이 구신을 공격하자, 원가 부인은 모두의 앞에서 십만 천병이 전멸한 이유를 구신에게 따져 묻는데...