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더튼 가족은 미개척된 미국의 마지막 요새 지역을 향해 서부로 여정을 떠난다. 제임스는 텍사스에서 가족과 함께 대평원을 가로질러 새로운 정착지와 기회를 찾기 위한 여정을 준비한다.

토마스와 시어는 제임스와 함께 들소 떼를 몰 카우보이를 고용한다. 시작부터 위기에 마주한 그들 앞에 더 험난한 여정이 그들을 기다리고 있다.

제임스는 중요한 결정을 두고 시어와 토마스랑 충돌한다. 불미스러운 일이 벌어져 캠프의 긴장감이 고조되는 가운데 엘사는 한 카우보이와 감정을 나누기 시작한다.

시어 일행은 마차와 짐을 가지고 강을 건너야 하는 위험천만한 상황에 놓이고, 토마스와 노에미는 점점 가까워진다.

시어와 토마스는 슬퍼할 새도 없이 마차와 짐을 가지고 강을 건넌 여파에 대처하지만 앞으로 더 많은 어려움이 그들을 기다린다. 엘사와 에니스는 낭만적인 시간을 갖는다.

시어는 연인을 잃은 엘사가 슬픔을 극복할 수 있도록 돕는다. 일행은 또 다시 강을 건너 인디언 영토로 진입할 준비를 하고, 토마스는 노에미에게 줄 선물을 산다.