Ross is verafschuwd als hij hoort dat Rachel op een date gaat met een knappe acteur. Phoebe voelt zich aangetrokken tot een knappe maar onhandige chef-kok.
Lisbon is bang dat seriemoordenaar Red John Patrick Jane in de val lokt, wanneer het CBI-team de moord op een jong meisje en de ontvoering van haar tweelingzus onderzoekt.
Dexter Morgan, bloedanalist bij de politie van Miami, leidt een dubbelleven. Wanneer hij Moordzaken niet helpt moorden op te lossen, besteedt hij zijn tijd aan het opjagen en doden van slechteriken die hun straf ontlopen zijn.
De wereld van Dexter staat op zijn kop als een rivaliserende seriemoordenaar, de koelwagenmoordenaar, contact met hem opneemt en onthult dat hij Dexters afgrijselijke geheim kent.
Terwijl Dexter een net vrijgelaten veroordeelde achterna zit die misschien weer zal doden, laat de koelwagenmoordenaar weer van zich horen met een in stukken gesneden prostituee in een ijshockeystadion.