O Homem do Castelo Alto

1962. Os EUA perderam a II Guerra Mundial; o leste é o Grande Reich Nazi, o oeste os Estados japoneses do Pacífico. No meio desta opressão há uma nova esperança: filmes que mostram um mundo diferente. Quando a sua irmã lhe dá um filme e é assassinada, uma mulher começa a acreditar que os filmes levarão à liberdade e fica obcecada em encontrar o seu misterioso guardião, O Homem do Castelo Alto.

O destino de Frank está em jogo, já que é prisioneiro da Kempeitai. Entretanto, Juliana contacta um homem misterioso que lhe dá uma pista sobre os filmes e o obergruppenführer Smith é surpreendido por uma infeliz reviravolta dos acontecimentos.

Joe e Juliana têm de agir rapidamente, já que um caçador de recompensas perigoso, chamado O Delegado chega à Cidade de Canon. Tagomi combina com o Wegener receber segredos valiosos do Reich e Frank prepara a sua vingança contra os japoneses.

Joe está cada vez mais dividido entre o dever e o que sente por Juliana. Entretanto, Ed tenta impedir que Frank tome uma decisão irreversível. A investigação de Smith é interrompida quando fica sem a sua testemunha. O plano de Tagomi corre mal, quando os acontecimentos mudam drasticamente devido ao discurso do Príncipe Herdeiro.

Juliana regressa a casa, apenas para descobrir novas pistas que a levem a desvendar o mistério por detrás dos filmes. Entretanto, Joe enfrenta uma interrogatório difícil na sede nazi. Kido inicia a sua investigação sobre os acontecimentos em torno do discurso do Príncipe Herdeiro, enquanto Tagomi e Wegener fazem uma última tentativa para efetuar a sua troca secreta.

Joe celebra o Dia dos Veteranos em casa dos Smith e tenta saber mais sobre os filmes. Juliana aceita trabalhar com Tagomi, enquanto continua à procura de respostas. Smith convida um velho amigo a juntar-se às celebrações com resultados surpreendentes.