Inget är för stort när Phil och Claire bestämmer sig för hålla i det största och bästa födelsedagfirandet en pojke kan önska sig för Luke. Men när Cameron dyker upp som clownen Fizbo, sätter det igång en kedjereaktion som slutar med att alla hamnar på sjukhus.
En ung kvinna klamrar sig fast vid livet efter en brutal attack vilket ger kirurgerna hopp; Meredith sätter sin karriär på spel för att rädda en nyfödd på sjukhusets BB-avdelning.
Ryan och Sadie tar en tripp till Ryans gamla kvarter i Chino i sökandet efter Johnnys far. Marissa och Ryan gör slut.
Teamet undersöker lik som har hittats begravda i havsbottnen i Jacksonville; fallet kommer lite för nära Morgan när hans moster tror att hennes försvunna dotter är ett av offren.
När medlemmarna i Bravo-teamet reser till New York City reflekterar de över en dag som för alltid har format deras liv.