بيكا توبين

حان وقت المسابقات القطاعية، وتتلقى فرقة نيو ديركشنز إرشادات من بعض خريجي ماكينلي الجدد الذين تطوعوا لتقديم التوجيهات لنادي جلي خلال فترات استراحة عيد الشكر. في هذه الأثناء، تقيم راشيل وكيرت عشاءً استثنائيًا خلال العطلات في بيج آبل. تشمل العروض الموسيقية "Homeward Bound / Home" و "Come See About Me" و "Whistle" و "Live while We Young" و "Let's Have A Kiki / Turkey Lurkey Time" و "Gangnam Style".

تكريمًا لفيلم العطلات المحبوب "الحب، نفسه،" ولقصصه المختلفة فقد جمعناها معًا في حلقة واحة مرحة من جلي. مع اقتراب نهاية 2012، ينغمس سام وبريتني في حياتيهما بالكامل قبل حلول نهاية العالم بتقويم المايا. وفي هذه الأثناء، يقضي جيك وبَك وقتًا رائعًا معًا استعدادًا لعيد الحانوكا، فيما يرى آرتي حلمًا يغير نظرته للحياة ويقضي كورت عيد كريسماس لن ينساه أبدًا. العروض الموسيقية تشمل: "Jingle Bell Rock" و "Hanukkah Oh Hanukkah" و "White Christmas" و "Feliz Navidad" و "The First Noel" و "Have Yourself A Merry Little Christmas".

تنظم فتيات نادي جلي رقصة سادي هوكينز في ماكينلي هاي، وفيها يطلب الفتيات من فتيان مواعيدهم الغرامية الخروج معهن، مما يؤدي إلى اقترانات مثيرة بين أعضاء نيو ديركشنز. وفي هذه الأثناء، يقتنع سام اقتناعًا تامًا أن واربليرز قد تلبسوا الغش في مسابقة القطاعات، ويأخذ على عاتقه العثور على دليل فعلهم لهذا. ويحاول كورت كذلك العثور على تخصصه في نيادا. العروض الموسيقية تشمل "Tell Him" و "I Don’t Know How To Love Him" و "Baby Got Bac" و"No Scrubs" و "Locked Out Of Heaven" و "I Only Have Eyes For You."

مع إعادة تجمع أفراد فرقة نيو ديركشنز بعد المسابقات القطاعية يفكر فين في مستقبله مع النادي. في هذه الأثناء، تستعد راشيل لـعرض الشتاء في نيادا، ويحصل كورت على فرصة الخلاص من خلال اختبار ثانٍ. تشمل العروض الموسيقية "Somethin 'Stupid" و "All That Jazz" و "Being Good Isn't Good Enough" و "O Holy Night" و "Being Alive" و "Don't Dream It Over".

في حلقة العرض الأول للموسم، يتنافس أعضاء نيو ديركشنز فيما بينهم ليصبحوا النجم التالي لنادي جلي. خلال الاختبارات المفتوحة، يتم تقديم مجموعة جديدة من الطلاب، بما في ذلك مارلي (ميليسا بينويست) وجيك بوكرمان (جاكوب الفنان)، الأخ غير الشقيق لـبوك. في هذه الأثناء، بدأت راشيل (ليا ميشيل) بداية صعبة في أكاديمية نيويورك للفنون المسرحية وتعاني من صعوبة إرضاء معلمة الرقص صعبة المراس، كاسي (النجمة الضيفة كيت هدسون). كما تلتقي برودي (دين جيير)، وهو طالب وسيم ملتحق بالمدرسة. تشمل العروض الموسيقية "Call Me might" و "Americano" و "Never Say Never" و "New York State Of Mind" و "It’s Time" و "Chasing Pavements".

تتفاجأ راشيل وكيرت عندما يحصلان على زيارات غير متوقعة في مدينة نيويورك. في غضون ذلك، تتعامل سانتانا وبريتاني مع المسافات الطويلة بينهما، ويختلف ويل وإيما على عرض عمل جديد. تشمل العروض الموسيقية "Barely Breathing" و "Give Your Heart a Break" و "Teenage Dream" و "Don’t Speak" و "Mine" و "The Scientist".