إريك كينليسادي

بلغ اشمئزاز بيل من تعطش السيد غولد المستمر للسلطة ذروته، وتهدد بهجره إن لم يتمكن من تغيير طرقه الشريرة. يلتقط الأقزام فؤوسهم ويحاولون العثور على غبار خرافي في منجم ستوريبروك، ويمكن أن يكون لم الشمل مع أحد معارفهم القدامى بمثابة تراجع لبيل. في هذه الأثناء، بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، يحاول رامبلستيلتسكين إنقاذ زوجته ميلا من الاختطاف على يد عصابة من القراصنة السفاحين.

عندما يُسرق منزل السيد غولد ، تشتبه إيما في أنه يخطط لتحقيق العدالة الأهلية؛ يخطط روبي وماري مارغريت وآشلي (جيسي شرام) لقضاء ليلة في يوم عيد الحب؛ نعقد بيل (إميلي دي رافين) صفقة.

بينما تحتفل ماري مارغريت وديفيد بتسمية ابنهما في حفل تتويج في عشاء غراني، يتم سحب إيما وهوك إلى بوابة وقت زيلينا ويجدان نفسيهما في الغابة المسحورة في الماضي. لكن في سعيهما لاكتشاف طريق العودة، يجب أن يكونا حريصين على عدم تغيير أي شيء أو المخاطرة بتغيير حياة أصدقائهما وعائلاتهما - وكذلك وجودهما.

السباق مستمر لتعقب ملكة الثلج المراوغة، التي كانت ذات يوم أما حاضنة للشابة إيما، من أجل اكتشاف ما هي نهاية لعبتها النهائية لإلسا وسكان ستوريبروك، وغير مدركة أنها لا تمتلك النصل الحقيقي الذي يتحكم بدارك ون، تحاول بيل استخدامه لإقناع زوجها بإظهار مكان اختباء ملكة الثلج. في الماضي، تسافر بيل إلى أرندال وبمساعدة آنا، تبحث عن غراند بابي لمساعدتها على استعادة ذكرياتها المفقودة من أجل اكتشاف مصير والدتها.

تعود إيما وديفيد وريجينا وروبن وهنري إلى ستوريبروك ويلتئم شملهم مع سنو، ولكن لا يزال يتعين عليهم التعامل مع هايدس، الذي يواصل خداع زيلينا وهو يعدّ خطته لاستخدام الكريستال الأوليمبي للسيطرة على المدينة.

محاصرا في نيفرلاند، يتحالف هوك مع تايغر ليلي، على أمل إيجاد طريقة للعودة إلى إيما. في ستوريبروك، تعمل ريجينا على كسر لعنة النوم التي يعيشها ديفيد وسنو، وينكر غولد الجنّية السوداء، الأمر الذي يؤدي بهما إلى طريق مسدود مخيف.