Faustino Di Bauda

عندما تعلم أن الأبطال يمتلكون سلاحا قادرا على هزيمتها، تسرق الملكة الشريرة مصباح علاء الدين السحري من ياسمين وتتمنى أمنية يمكن أن تهمش المنقذ إلى الأبد. غير راغب في إيقاظ سنو أثناء غياب إيما، يعمل ديفيد مع هوك وهنري لإيقاف الملكة الشريرة في ستوريبروك.

بعد أن أُجبرت إيما على اعتقال ماري مارغريت بتهمة قتل زوجة ديفيد، عينت ماري مارغريت السيد غولد محاميا لها؛ يستمر تأثر بياض الثلج بجرعة رامبلستيلتسكين.

تواجه كورا وهوك ماري مارغريت وإيما في سباق لتأمين البوصلة، والتي ستوجه حاملها إلى بوابة ستوريبروك. لكن على الجانب الآخر، تضع ريجينا والسيد غولد، في محاولة يائسة لإبعاد كورا عن خطة موضع التنفيذ من شأنها أن تقتل أي شخص يدخل البوابة - ويعرض حياة ماري مارغريت وإيما للخطر أيضا. في هذه الأثناء، بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، يسافر الكابتن هوك إلى بلاد العجائب ويلتقي بملكة القلوب المنتقمة.

في أرض الحكايات الخيالية، ترسل الملكة الشريرة هانسيل وغريتل إلى منزل الساحرة العمياء لجلب شيء لها، وعندما تنجحان، تقدم لهم حياة مليئة بالغنى والثروات. في هذه الأثناء، في ستوريبروك، عندما تكتشف إيما طفلين ليس لهما أبوين، تلتزم بالعثور على والدهما حتى لا يتم فصلهما ووضعهما في دار رعاية كما كانت في مثل سنهما. يكرر هنري لإيما أنه لا أحد يأتي إلى ستوريبروك أو يخرج منها (باستثناءها)، لذا عندما يصل شخص غريب ويسأل عن مكان للإقامة، يجد كل من هنري وإيما وريجينا أنه مريب.

تتعاون "ماري مارغريت" و "ليروي" لمساعدة الراهبات على بيع الشموع في مهرجان يوم المنجم؛ تحقق إيما في اختفاء زوجة ديفيد؛ يقع غرامبي في حب جنية.

تطغى على ستوريبروك حالة من الفوضى حيث يتقاتل كل السكان تحت سحر ملكة الثلج مع بعضهم البعض. تتسابق إيما وإلسا مع الزمن لتحرير نفسيهما من الشرائط والقضاء على ملكة الثلج ولعنتها. لا يستطيع ديفيد أن يشاهد فقط عندما تصطدم ريجينا بماري مارغريت في معركة ملحمية. في هذه الأثناء، يجمع غولد بيل وهنري بينما يستعد لمغادرة المدينة إلى الأبد، ويتطلع ويل سكارليت إلى التنافس مع هوك. يقود غموض كريستوف آنا إلى اكتشاف يثلج الصدر.