جايلز ماثي

عندما يستأنف جدعون مهمته لقتل إيما ويصبح المنقذ، يتدخل غولد للتأكد من أن استخدام السحر الأسود لا يسمم ابنه. في غضون ذلك، يثبت روبن استعداده للتحالف مع أي شخص يعرض إمكانية الهرب من ريجينا وستوريبروك. يكتسب هوك الشجاعة للتعبير عن تصرفات إيما، لكن ليس قبل أن تكتشف أنه كان يخفي سرا.

تقرر "زيلينا" مواجهة الجنّية السوداء.

تقنع بيل وغولد إيما بمساعدة جدعون، موضحين أن بإمكانهما إيقاف الجنية السوداء معا. يواجه هنري تحولا مربكا في سلطاته يجبر ريجينا على طلب المشورة من المؤلف السابق. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، يحاول هوك الفوز بمساعدة خصم قديم من خلال المراهنة على حيازته الأكثر قيمة في لعبة ورق. وفي الارتجاع، تعذب الجنية السوداء الشاب جدعون على أمل تحويله إلى المتدرب المثالي.

معتقدة أنه لا يوجد مكان في ستوريبروك لها ولريجينا، تبدأ الملكة الشريرة بالتخلص من نصفها الآخر. هوك، مصمم على جعل الأمور تنجح مع إيما، يعود إلى صديقه القديم الكابتن نيمو للحصول على المشورة، لكن جدعون ينسف الخطة قبل أن يتمكن من تصحيح الأمور.

عندما يجد هوك نفسه محاصرا في عالم آخر مع نوتيلوس وطاقمها، يسابق للعودة إلى إيما قبل أن يتمكن جدعون من تنفيذ بقية خطته. في ستوريبروك، تأخذ ريجينا وسنو إيما لإبعاد ذهنها عن التفكير باختفاء هوك. وفي الارتجاع لأغربة، تصادق ياسمين آرييل، وتنطلقان معا لتحديد مكان الأمير إريك مع اشتداد التهديد من جعفر.

بينما يشرع الأبطال في إيقاف هايد، تطور إيما تأثيرا جانبيا غامضا، وتصبح ستوريبروك ملاذا للاجئين من أرض القصص غير المروية. في هذه الأثناء، تحتضن ريجينا و زيلينا أخوتهما المكتشفة حديثًا من خلال أن تصبحا شريكتين في الغرفة، بينما يحاول رامبل تحرير بيل من لعنة النوم. في الارتجاع، يواجه جعفر علاء الدين المنكوب في أغربة ويتم الكشف عن سر يتعلق بالمخلص.