جيمس بروس

تم تعيين جوي كممثل بديل عن أل باتشينو، ولكنه يُطرد بسبب مبالغته في التمثيل. يبدأ شاندلر علاقة متعددة مع امرأة إيطالية ولكنه يدرك أخيرا أن العلاقة ستنهار

إنه يوم إيمي، وفاليري تتذوق النجاح الحقيقي، والفضل كله يعود لأدائها في "سيينغ ريد". وفي حفلة جوني الهوليوودية الكبيرة ، تصبح فاليري محط أنظار عدد من الأشخاص المهمين ومنهم النجم المشارك السابق لمسلسل "رووم آند برود" الذي أصبح الآن نجماً كبيراً.