مايكل ويليس

في نهاية الموسم الثاني، تمر وكالة ذي جيتيل بنكسة، وهي تحتاج الآن إلى جهاز جديد، في حين يقوم راسل وبانك بزيارة فيلي بحثا عن أدلة. من جهة أخرى، يناقش براذر موزون زميله سترينجر بيل بشأن الإتقاق بينهما، تاركا بيل يتعامل مع آفون باركسدال لوحده.

يتكلم ميجور كولفين كلام واضح ومباشر مع سكان بالتيمور الغربية في إجتماع للحي. ومن ناحية أخرى، تجد بابل عملا مربحا، يمنح بانك وعدا بالحصانة لمجموعة من فتيان الزاوية... مقابل تقديمهم بعض المساعدة.

في آخر حلقات الموسم، يجهز آفون قواته لشن حرب تبدو غير منتهية ضد مارلو. وفي هذه الأثناء، بينما تعمل فرقة (ذا ديتيل) باتجاه الطبقات العليا من منظمة باركسديل، يعيد ماكنالتي تقييم سعيه وراء سترينغر بيل.

في تعقبه لجثث مفقودة، يلجأ فريمون لسلطة أعلى بعدما قام لاندسمان بتوبيخه. ومن ناحية أخرى، يطلب كولفين من ديكون وواتكينز مساعدته للمحافظة على تمويل صفه التجريبي، ويفكر بابلز باتخاذ إجراءات صارمة ليتخلص من خصمه.

يشعر كولفين بالإحباط أثناء جهوده في الإصلاح، ويقوم بتسليح نفسه بالذكاء ويقوم بتوصيل رسالة إلى مستوى جديد من الإدارة. وفي هذه الأثناء، يرى ماكنالتي أن تعاملات سترينغر بيل التجارية الشرعية هي بمثابة إشارة أنه من غير الممكن الوصول إليه الآن كهدف للمخدرات.

بعدما استعرض عضلاته في كل أنحاء المدينة، يواجه كارسيتي أول أزمة له عندما يحتج مجموعة من الوزراء على سوء معاملة هيرك لواحد منهم. وفي هذه الأثناء، يحيك مايكل والفتية مؤامرة للانتقام من شرطي سيء.