سكوت كان

يقع فينس في حب إمرأة لا يستطيع أن يحصل عليها على حساب مهنته. يقوم دراما بزيادة أفراد طاقمه من أجل إنقاذ مسلسله، والمتوقع أن يكون عملا ضخما. يقبل إيريك بزبون جديد ويعود ماضيه ليعبث معه من جديد.

يحاول إريك وفيل ياغوتا إقناع دراما بالعمل في مسلسل كوميدي، بينما يحصل تيرتل على شريك غير اعتيادي في مشروع عمل جديد، بينما يختلف آري وباربرا حول ترقية ليزي

موقف فينس الشبيه بشخصية جيمس بوند بعد لقطة السيارة الخطيرة التي أداها يسبب المتاعب لآري في مفاوضاته مع شبكة إن إف إل، يتم إشراك إريك في بحث دراما عن مسلسل تلفزيوني بينما يواجه تيرتل بعض المشاكل مع موظف سابق

تصطدم آري مع عدو قديم حول وضع ليزي غرانت، يزداد تصرف فينس الخاطئ بشكل ملحوظ، وعودة أحد الوجوه المألوفة لعقد هدنة صلح بين إي ودراما

يحضر معلم آري السابق ومنافسه الحالي تيرانس للزيارة ويتساءل آري عن السبب. يتقدم دراما لاختبار أداء عن "ميلروز 2009". تيرتيل يودّع جيمي لين زيقرر إريك استشارة الطبيب وذلك بعد محادثته مع دراما.

فينس مزعج من مجلة فانيتي فير لأن مقابلته معها صورته وكأنه زير نساء بدون أي إحساس. يكتشف آيري أن لدى زوجته الحق في نصف ممتلكاته بينما يخبر إريك رفاقه بأن جوني غاليكي على علاقة غرامية بسلان.