Thomas Francis Murphy

يتهيأ السكان لاستقبال نيغن ورجاله. وبعض الأشخاص يقدمون على تضحيات كبيرة.

خلال بحثهم على الكاهن غابرييل، يلتقي ريك والمجموعة بمجموعة أخرى تدعى (ذا سكافنجرز).

يبحث ريك عن أسلحلة في مقر عسكري مهجور. في هذه الأثناء ينشأ تحالف بين روزيتا وساشا.

يكافح عرض من العروض الصغيرة الوحيدة الباقية في البلاد للبقاء في العمل خلال فترة بزوغ فجر التلفزيون. عندما تكتشف الشرطة اكتشافاً مرعباً في مزرعة محلية، ترى المتعهدة الغريبة لـFreak Show فرصة ستقود فرقتها إما إلى الخلاص أو الخراب.

الآن مقتنعًا بأن السحرة حقيقيون ولكن شاعرًا بأنه غير مستعد، يشكل "جون ألدن" تحالفًا غير مستقر مع صائد الساحرات "كوتون ماذر" حيث يغامران مع "آيزاك" بدخول الغابة بحثًا عن إجابات. في هذه الأثناء، تواصل "ماري سيبلي" إثارة هستيريا مطاردة الساحرات بين سكان "سالم"، لكن خططها قد تكون مهددة بسبب العودة المفاجئة لعشيقها السابق "ألدن".

عندما يحاول القس "لويس" طرد الأرواح الشريرة من ابنته المسكونة، "ميرسي"، تخلق النتائج مشكلة للخلية وتضع قيادة "ماري" موضع تساؤل. تستمر شكوك "جون" في "هيل" في النمو. يصل أحد معارف "جون" من الماضي إلى "سالم" حاملًا معه المشاكل لكل من "جون" و"ماري".