يقوم كرنفال متنقل باحتواء بين هوكينز. وفي مينتيرن في كاليفورنيا، يتلقى الواعظ الإنجيلي الأخ جاستن إشارة من الله تنبهه إلى أنه قد يكون لديه قدرات خاصة.

يحاول الشقيق جاستن تحويل بيت الدعارة الصيني الخاص بـ تشين إلى دار عبادة للمهاجرين. وفي الكرنفال، تعتني صوفي بوالدتها بعدما تتشاجر مع بين.

عندما ترفض سلطات بلدة تيبتون الفقيرة أن تسمح بقيام الكرنفال، يقوم سامسون باختراع فرقة خاصة. الأخ جاستن يدير عرضه الخاص، الأمر الذي يزعج جماعته الاعتياديين.

يواجه الأخ جاستن تحذيرا، إما التخلي عن وزراة المهاجرين الجديدة، أو مواجهة خسارة مجموعته في فيرست ميثوديست.

بينما يحاول الأخ جاستن فهم كارثة كبيرة، يذهب الكرنفال إلى بابل، وهي مدينة لها تاريخ طويل من سوء الحظ. تصل مجموعة من عمال المناجم في الوقت المناسب لمشاهدة العرض المسائي، ومشاهدة أحدث كارثة ستحل على الكرنفال.

يعلق الـ كارنيز في ظاهرة رائعة لكن غامضة تعرف باسم (كارنيفال جاستيس). ينتهي الأمر بالأخ جاستن بالتجول في البرية. ولاحقا، يتبادل قصص حفلات السمر مع مجموعة من المتشردين، سيكون أحدهم على وشك تغيير حياة جاستن.