قبل أن يفتك السرطان به، ينظم العميد المتقاعد وضاح فضل الله حفلا لكبار السياسيين والضباط، يفجر خلاله فضيحة أخلاقية تتعلق بجميع زوجاتهم الحاضرات، بالإضافة إلى شقيقة رئيس الجمهورية سامية

يأمر الرئيس فرات قائد المخابرات حيدر بمنع انتشار أي خبر عن الحفل عبر رسالة مسربة، يطالب وضاح بالإفراج عن أحد المعتقلين مقابل صمته عن فضائح الدولة، مما يثير غضب شقيق الرئيس عاصي

فيما تواصل الشرطة البحث عن وضاح، يخطط أنيس الرومي لتفجير قلعة أثرية ليلة رأس السنة يتهم عاصي حيدر بتسريب معلومات عن نادر

يسعى فرات وعاصي وحيدر لاكتشاف مصدر المعلومات التي يمتلكها وضاح ينتشر خبر علاقة سامية بوضاح عبر قناة تلفزيونية لدولة مجاورة، مما يدفع عاصي للانتقام منها

يأمر عاصي بمهاجمة القناة التلفزيونية واعتقال مديرها إثر ذلك، تشتعل أزمة دبلوماسية تحرج فرات، الذي يسرع لاتخاذ قرار بشأن سامية بهدف احتواء الفضيحة

عندما تتفاقم الخلافات بين فرات وعاصي نتيجة تناقض أساليبهما في إدارة الأزمات، تتدخل والدتهما لاحتواء الصراع المتصاعد بينهما