En el concurso anual de Miss Mystic Falls, Elena y Caroline le dan consejos a April (GRACE PHIPPS), mientras que Tyler y Hayley (PHOEBE TONKIN) trabajan juntos en un proyecto secreto.
Damon y Stefan visitan Nueva Orleans con la esperanza de encontrar a alguien que recuerde su última visita en 1942. MADELINE ZIMA es la estrella invitada y protagoniza a uno de los antiguos amores de Damon.
Alucinaciones aterradoras dejan a Elena alterada y confundida, y le hace una dolorosa confesión a Stefan. Matt le da información alarmante a Damon sobre el profesor Shane (DAVID ALPAY).
Es un paraíso invernal en Mystic Falls. Además, el profesor Shane (DAVID ALPAY) revela una parte de la historia antigua que deja a todos boquiabiertos.
Una familia rica contrata a Ray para liberar a su hijo.
