Elijah considera asistir a un baile de gala organizado por un misterioso grupo de antiguos vampiros conocidos como Strix, al cual Hayley se invita sola para asistir con él.
Un encuentro inesperado entre Klaus y Lucien (ANDREW LEES) obliga a Freya a tomar riendas del asunto, lo que pone en marcha una serie de eventos que cambiarán sus vidas.
Cami es tomada por sorpresa cuando se encuentra cara a cara con Lucien (ANDREW LEES) y se sorprende cuando este revela información inesperada acerca de su pasado con Klaus.
Klaus y Elijah invitan a Lucien (ANDREW LEES), Tristan (OLIVER AUCKLAND) y Aurora (REBECCA BREEDS) a una reunión del Día de Acción de Gracias en un intento por negociar una tregua.
Elijah y Jackson (NATHAN PARSONS) se preocupan cuando Hayley no llega durante la luna llena. Lucien (ANDREW LEES) informa de una inquietante advertencia sobre la guerra que se avecina.