Los miembros de Nueva Dirección se preparan para las Regionales cuando ocurre en McKinley un hecho inimaginable que les cambia el panorama a todos. Presentaciones: "Your Song", "More Than Words" y "Say".
El club se prepara para la presentación más importante de su historia.
Los miembros de Nueva Dirección afrontan sus placeres culposos musicales: canciones y grupos que adoran a escondidas por vergüenza. Presentaciones: "Wake Me Up Before You Go-Go", "Copacabana", "Against All Odds", "Wannabe", "My Prerogative", "Creep" y "Mamma Mia".
Las divas sacan las garras.
Es la época de las historias de Navidad.