¿El sistema de clases de Nueva York ha sido reemplazado por el sistema de casta? Carrie y Mr.Big encuentran la manera de decir “te amo”.
Gemma organiza una recaudación de fondos en el pueblo, lo que trae de nuevo al pueblo a un exmiembro responsable del arresto de Opie… y entra en conflicto directo con Jax y Opie. Clay se encarga de proteger a un perverso en libertad condicional que puede llevarlos a una recompensa importante. El agente Kohn del ATF sigue investigando a los Hijos de la Anarquía.
El equipo descubre víctimas de asesinato marcados con glifos alienígenas que Coulson ha estado grabando. Todos los secretos y mentiras de Coulson llegan a un punto crítico.
El mundo se vuelve contra S.H.I.E.L.D. cuando HYDRA se hace pasar por ellos al atacar a las Naciones Unidas. Un enemigo inesperado encabeza el ataque para provocar su caída.
El traficante de armas Brennen (del episodio "Pecados por omisión") regresa y secuestra a Nate, obligando a Michael a ayudarlo a llevar a cabo un elaborado golpe. Michael también debe luchar contra la investigación en curso de Paxson.
