Mientras Mary Margaret lucha con los remordimientos por lo que le hizo a Cora, se encuentra con August, quien estaba escondido por estar hecho de madera. Emma se sorprende cuando Neal invita a Tamara a Storybrooke. Antes del encanto, August conoce a un mago que puede ayudarlo.
Los agentes deben confiar en sus fortalezas para superar en ingenio y resistencia a los chronicoms. Parte 2 de 2.
Con la ayuda de Kora desde adentro, Sibyl y Nathaniel continúan su lucha para dar forma a un nuevo y oscuro futuro para S.H.I.E.L.D., logrando permanecer un paso por delante de los agentes.
Los agentes deben confiar en sus fortalezas para superar en ingenio y resistencia a los chronicoms. Parte 1 de 2.
Con el control de tiempo del Zephyr en mal estado, el equipo se precipita hacia el desastre con Yo-Yo como su única esperanza; Yo-yo debe pedir la ayuda de un viejo adversario para recuperar sus poderes.