Carrie se entera de que, incluso en su deteriorado estado, la CIA aún puede ejercer poder si es necesario. Dana Brody desaparece y Jessica se ve forzada a recurrir a la policía. Saul y Fara siguen el rastro de financiación hacia una ubicación inesperada. Además, Carrie desayuna con un nuevo cliente.
El equipo célula roja viaja a Ohio para encontrar a un asesino que tiene como objetivo a hombre de negocios soltero.
Es el último día de Neela en el County General y todos en la sala de emergencias parecen haber olvidado que se va. Mientras tanto, Brenner tiene una epifanía sobre su problemático pasado.
Luisa (ERICA DURANCE) atropella accidentalmente a un perro y lo lleva a la granja para curarlo. Clark se da cuenta de que el perro posee superpoderes cuando este levanta un auto para recuperar una pelota. Cuando secuestran a Luisa y Clark se debilita por kriptonita, solo el perro puede salvarlos. Además, Lana cuestiona la participación de Jason en los planes de su madre, Genevieve (JANE SEYMOUR).
Se llama al equipo de Mutante X para investigar actividades extrañas que ocurren en un hospital local.
