D.J. Shangela Pierce

El futuro de la carrera de Sullivan está en juego mientras se lleva a cabo su audiencia disciplinaria; el grupo de bomberos investiga las causas de un incendio eléctrico en un edificio abandonado que servía como hogar de varias drag queens famosas en Seattle.

Jane y el CBI tratan de encontrar al asesino de un joven encontrado quemado vivo afuera de un cabaret de transformistas.

Max y Caroline muestran su verdadera personalidad en un asalto a la cafetería. Mientras, todos ven un lado sorpresivo de Han. La estrella invitada BROOKE LYONS aparece como Peach.

El equipo jeffersoniano investiga la muerte de Brian Thomas, el entrenador de natación en una universidad comunitaria, cuyos restos fueron encontrados en el fondo de un pozo. Cuando los posibles sospechosos les cuentan a Brennan y a Sweets que Brian tal vez tenía un amorío, el equipo indaga un poco más solo para descubrir detalles sobre la vida secreta de Brian. Mientras tanto, Sweets reemplaza a Booth en la investigación mientras este se prepara para testificar ante el subcomité del Congreso, y el equipo jeffersoniano recibe a un nuevo pasante que llama la atención de Sweets.

Al aparecer un cadáver en el bosque, Mulder y Scully deben investigar si fue el ataque de un animal, un asesino en serie o quizá solo una criatura extraña como lo describen los testigos. Mientras, Mulder logra confrontar algunos de sus propios demonios por sentirse desilusionado con el trabajo de su vida.