Stewie y Brian desconfían de dos hombres que se mudan a la casa vieja de Cleveland. Cuando se enteran de que Dan (Aykroyd como voz invitada) y Chevy (Chase como voz invitada) son espías con información sobre todos en Quahog, deciden seguirlos en una misión hasta Rusia, donde terminan en graves problemas.
Peter, Quagmire y Joe buscan la fuente de las bromas sucias, lo cual los lleva a Virginia, donde se reúnen con Cleveland y conocen a su nueva familia.
Katherine y Bree deciden empezar un negocio juntas. Lynette intenta negar sus sentimientos por otro hombre. Mike descubre la verdad sobre su accidente casi fatal.
Larry se entera de que su abogado de divorcio no es kosher, y cancela una orden de galletas de una niña exploradora.
Lynette descubre quién inició el fuego en el restaurante de Rick. Bree le da un ultimátum a Orson. Susan se reencuentra con su exmarido Karl.