Sylvester se encuentra cara a cara con su padre distanciado, un general retirado, que le pide ayuda al equipo cuando cree que un dictador de África descubrió un arma mortal de destrucción masiva de la Segunda Guerra Mundial y pretende utilizarla.
Prentiss y Reid van de incógnito a investigar un posible abuso infantil en una secta clandestina y quedan atrapados dentro del recinto luego de que una redada federal sale mal.
El equipo reabre el caso de 1976 sobre el asesinato de una estudiante con honores, tras encontrar una foto que revela su conexión con una pandilla de motociclistas notoriamente crueles.
Los sobrevivientes del supuesto "equipo de rescate" terminan en diferentes lugares de la isla tras un problema con su helicóptero. Sin embargo, una vez que los encuentran, revelan a regañadientes que no están ahí para rescatarlos.
Continúa el enfrentamiento entre los sobrevivientes y los ocupantes del carguero, y los Seis de Oceanic se encuentran más cerca del rescate. Segunda parte.