Joana Metrass

Después de recibir una alerta críptica de Lancelot sobre las intenciones de Arturo, Mary Margaret cree que Arturo puede ser la amenaza más grande para los héroes y actúa por su cuenta. El amor de Garfio por Emma da esperanza en su lucha contra la voz inquebrantable de Rumplestiltskin.

Para proteger a Emma, Regina intensifica de manera sorprendente su manera de actuar para el bien. En una celebración, David y Robin deben actuar por un recurso vital para salvar a Emma. Garfio despliega una técnica con la esperanza de traer a Emma de nuevo a la luz.

En Camelot, mientras Mary Margaret y David intentan recuperar la daga del Oscuro, Emma usa un atrapasueños para ver en el pasado cómo Merlín se transformó en un árbol. Emma y Regina descubren el ingrediente vital para liberar a Merlín, pero deben ir contra Arturo, que no quiere liberarlo.

Merlín lidera una misión para reunir a la daga con Excalibur para salvar a Emma de la oscuridad. Entran al castillo de Arturo para quitarle la espada rota al rey maniático. Merlín lleva a Emma en una travesía para enfrentar a su archienemigo y recuperar la chispa para reforjar Excalibur.

Merlín le da un ultimátum a Emma: entregar la daga y la chispa o matará a toda su familia. Emma y los héroes tienen una batalla épica de magia y voluntad contra Arturo, Merlín y Zelena. Al vislumbrar el final, Emma debe tomar una decisión difícil inesperadamente.