En el estreno de la segunda temporada, Midge sube al escenario frente a un público extranjero, mientras que Abe y Rose se encuentran en un mundo nuevo. Susie sufre las repercusiones de tener una mala reputación en el negocio, y Joel se recupera después de perder su trabajo.
El equipo de la UAC debe localizar a un pirómano en serie que infunde miedo en un pequeño pueblo incendiando lugares de reunión de la comunidad y matando a varios residentes en el proceso.
Devon se preocupa cuando se pasan por alto las quejas de una madre después de su parto, y hace que Bell tenga que tomar medidas drásticas. Conrad tiene que darle la noticia a Nic respecto al empeoramiento de Jessie. Mientras tanto, AJ, Mina y Kit se ponen en acción cuando una madre y su hijo entran en la sala de emergencias con devastadoras lesiones.
Sam se asocia con Anna y Callen va con Deeks en la investigación de la desaparición de un teniente comandante de la Marina que trabaja con la NSA en ciberamenazas extranjeras. Además, el equipo celebra las fiestas.
Will y su equipo son interrogados por su abogado, debido a un reportaje que se convierte en una crisis para el canal.