Buffy debe enfrentar la enfermedad crítica de su madre y la creciente amenaza de la búsqueda de la llave por parte de Glory.
Buffy se entera de que subestimó seriamente a Glory cuando Giles regresa de Inglaterra y luego el consejero de vigilancia llega para revisar sus habilidades de cazadora.
Un demonio asesino con forma de araña llega a Sunnydale y empieza a matar a pacientes con problemas mentales en el hospital justo cuando Joyce ingresa para su cirugía.
Sintonizar y perder su mente. Una fuerza desconocida limpia los recuerdos de la gente tratando de descifrar un código transmitido por radio de onda corta.
Mientras Frasier se prepara frenéticamente para organizar una fiesta importante, Niles trata de disuadir a Daphne de estar atrás un romance con el contratista de Frasier.