Frances hace una conexión con el pez gordo del mundo del arte; Robert se resiste a comenzar un negocio con Jackie
Mientras Tao le presenta a Dar los puntos más finos de la cartografía, Garuda, un fénix dorado disfrazado de hombre, comienza a acechar al desprevenido dúo.
El Anciano visita a la Hechicera dormida y lleva su espíritu con él al campamento de Dar, donde revela a los dos espíritus una muestra de lo que vendrá.
La disensión en las filas de los Terron finalmente llega a primer plano y enreda a Dar y Tao.
