Malcolm consigue su primera novia oficial. Dewey hace un amigo no imaginario. Francis se refugia con un terrorista loco en una cabaña remota canadiense.
Lois intenta que los chicos se comporten hasta Navidad secuestrando sus regalos. Francis pasa la Navidad con su abuela mezquina.
Los reprobadores padres de Lois la visitan; Francis va al Mardi Gras pero lo detiene una intoxicación alimentaria.