Max George

Will toma medidas desesperadas para enseñarles a los matones de Vocal Adrenaline sobre la tolerancia. Mientras tanto, New Directions se reúne para ayudar a Rachel a hacer la transición a su nueva vida cuando se entera de que su casa de la infancia ha sido vendida. La música del episodio incluye: "You Give Love A Bad Name" de Bon Jovi, "Same Love" de Macklemore y Ryan Lewis, "All About That Bass" de Meghan Trainor, "Somebody Loves You" de Betty Who y "I Know Where I've Been" de Hairspray.

Después del humillante fracaso de Rachel como actriz de televisión, regresa a casa en Lima para averiguar qué sigue para ella. Al descubrir que Sue ha desterrado las artes de McKinley, Rachel se encarga de retomar y dirigir el Club Glee. Mientras tanto, Blaine, que ya no tiene relación con Kurt, se ha mudado a casa para entrenar a los Warblers, mientras que Will entrena a su rival Vocal Adrenaline y Sam es el asistente del entrenador del equipo de fútbol de McKinley. La música del episodio incluye: "Uninvited" de Alanis Morrissette, "Suddenly Seymour" de Little Shop of Horrors, "Sing" de Ed Sheeran, "Dance The Night Away" de Van Halen y "Let It Go" de Frozen.

Rachel trata de hacer un trato con Will para que su coro, a propósito, no se desempeñe bien en su convocatoria. Mientras tanto, Sue se entromete e hipnotiza a Sam para que haga una jugada contra Rachel para despistarla. La música del episodio incluye: "Bitch" de Meredith Brooks, "Thousand Miles" de Vanessa Carlton, "Rock Lobster" de B-52's y "Whip It" de Devo.

Sue lo hace de nuevo: intenta arreglar relaciones que ella cree que necesitan ser arregladas. Mientras tanto, Kitty ayuda a Rachel a encontrar la lista perfecta para ganar la convocatoria y Sam recluta al jugador de fútbol Spencer para unirse al Club Glee. La música del episodio incluye: "My Sharona" de The Knack, "You Spin Me Round (Like A Record)" de Dead Or Alive, "It Must Have Been Love" de Roxette, "Father Figure" de George Michael y "All Out Of Love" de Air Supply.