Buffy Summers, una estudiante de segundo año, es transferida a la Secundaria Sunnydale. Ahí conoce a su nuevo “Observador” y se da cuenta de que no puede escapar de su destino.
Los agentes Hotchner y Rossi rastrean a un sospechoso que secuestra, mata y embalsama a sus víctimas para pasar más tiempo con ellas.
Buffy queda impresionada al descubrir que Spike está enamorado de ella, una situación que empeora peligrosamente por la llegada inesperada de Drusilla a Sunnydale.
Sin darse cuenta, Tana pone a todos en peligro cuando, en secreto, hechiza a sus amigos después de que su familia llega a Sunnydale para celebrar su cumpleaños.
Mientras que los amigos de Riley le ruegan que vea a un especialista médico en el Hospital General de Sunnydale, Harmony y Spike secuestran al especialista con la esperanza de que él pueda quitarle el chip a Spike.