La identidad secreta de Clark corre peligro cuando un policía corrupto, Sam Phelan (CAMERON DYE), ve a Clark utilizar sus poderes superhumanos y lo obliga a unir fuerzas. Sin embargo, cuando Clark traiciona al policía, no está preparado para lidiar con las consecuencias para él y su familia. Además, Lex recibe una intrigante propuesta de su sexi exnovia británica, Victoria Hardwick (KELLY BROOK).
Clark se impacta ante visiones agobiantes cuando conoce a una anciana, Cassandra Carpenter (JACKIE BURROUGHS), que puede ver el futuro. Lex planea usar el don de Cassandra para conocer su destino y el secreto de Clark. Además, un viejo amargado descubre una fuente de la juventud y, tras volverse adolescente, busca vengarse de los descendientes de los jurados que lo encarcelaron hace décadas.
Cuando Clark rescata a su compañero Eric Summers (SHAWN ASHMORE) durante una tormenta eléctrica, a ambos los golpea un rayo, lo que causa que todos los superpoderes de Clark se transfieran a Eric. Mientras Eric disfruta de su nueva vida como superchico, pronto comienza a abusar de sus nuevos poderes. Además, Lex cree que tiene una prueba innegable de los superpoderes de Clark.
Un miembro de un culto religioso capaz de cambiar de sexo se convierte en el principal sospechoso de una matanza.
Mulder y su nuevo compañero, Alex Krycek, se enfrentan a un infante de marina desvelado, quien tendría la capacidad de matar con sus sueños.