Un grupo de jóvenes contemplan una misteriosa fábrica abandonada al Oeste de Baltimore. A su vez, el comisionado Burrell pierde apoyo.
Antes de las primarias, los candidatos y sus familiares asisten a la iglesia de su preferencia. Pronto, Carcetti responderá al desprestigio.
Tras el alarmante informe presentado por Pearlman y Daniels, Carcetti tiene dos opciones: limpiar el lío o esconder los hechos.
Marlo no ha resultado ser tan astuto, aunque cree que solucionó un problema que Stringer nunca resolvió.
Namond, Randy y Dukie se adaptan a su nueva realidad. Cuando Michael es promovido, Burrell trata de ayudar a Daniels.