La UAC y las autoridades locales de Los Ángeles investigan asesinatos en serie relacionados con pandillas que podrían involucrar a un famoso artista de historietas.
Mulder sospecha que un truco de magia salió mal, mientras que Scully cree que es un simple asesinato cunado un mago de poca monta es encontrado muerto tras girar su cabeza 360 grados.