Cuando el presidente aprueba la reactivación de Henry en la Agencia de Seguridad Nacional, le miente a Elizabeth sobre su continua participación en el juego de espionaje.
Elizabeth intenta salvar un acuerdo de paz con Rusia después de que un giro inesperado amenaza con disolver el acuerdo. Además, Elizabeth se ve obligada a lidiar con una situación de emergencia a bordo de la Estación Espacial Internacional.
Después de que un trabajador humanitario estadounidense es asesinado en Siria por el primer líder estadounidense de ISIS conocido, Elizabeth retira a todos los trabajadores humanitarios de la zona, incluido su hermano, Will.
Mientras Elizabeth McCord busca una solución diplomática a un culto del "fin del mundo" en Bolivia, un congresista que intenta negociar con su líder es tomado como rehén. Mientras tanto, Elizabeth y Henry conocen al novio mucho mayor de Stevie.
Después de un evento impactante en suelo estadounidense, Elizabeth se apresura a encontrar respuestas a las muchas preguntas del presidente Dalton sobre cómo pudo ocurrir.