Elijah y Finn (CASPER ZAFER) viajan a Mystic Falls, donde se encuentran con el Diputado Matt Donovan (ZACH ROERIG - Los diarios del vampito), a quien no le gusta tener vampiros nuevos en su ciudad.
Desaparecen dos estudiantes.
Más refugiados llegan a la Estación Subterránea Mutante, pero el grupo se enfrenta a una amenaza cuando descubren que uno de ellos es un espía que trabaja para los Servicios Centinela. Mientras tanto, Reed visita a su padre distanciado y descubre que los secretos del pasado de su familia pueden ser útiles.
Cuando los mutantes elaboran un plan para derribar a los Servicios Centinela, Eclipse busca a un viejo amigo de su oscuro pasado para obtener información útil. Mientras tanto, Lauren y Andy intentan combinar sus poderes para ayudar al grupo.
