Walter sigue las pistas hasta una pieza clave necesaria para derrotar a los Observadores, mientras un miembro del equipo Fringe asume una nueva función.
Cora se acerca más a cumplir su deseo de tomar el lugar de Rumplestiltskin como El Oscuro cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo Sr. Gold, y Mary Margaret se ve tentada una vez más por la magia oscura. En el pasado, le brinda sus servicios a una joven Cora.
La pista del sarcófago de Cleopatra lleva a Danny y Lexi al Triángulo de las Bermudas, donde un contacto de Shaw les ofrece ayuda para localizar el avión de un contrabandista que desapareció años atrás. Además, Gwen atrae atención no deseada cuando investiga una transferencia de dinero sospechosa.
Clark se sorprende al descubrir que su vecino Jed McNally (JOHN NOVAK) cautiva a migrantes trabajadores y los obliga a trabajar en su granja. Al sentirse culpable, ya que se ve a sí mismo como el mayor inmigrante ilegal, Clark le pide ayuda a Martha para permitir que un joven y su madre permanezcan en el país.
