Bordertown

Bud Buckwald, casado, padre de tres hijos y agente de la Patrulla Fronteriza, está un poco atrasado en el tiempo y se siente ligeramente amenazado por los cambios culturales que se están produciendo en su pequeña ciudad desértica en la frontera entre Estados Unidos y México. Vive al lado de Ernesto Gonzalez, un ambicioso hombre de familia, que lleva menos de diez años en el país, pero que ya le está yendo mejor que a Bud, lo que le resulta un poco problemático. Bud se enfurece cuando se entera de que su hija Becky está comprometida con J. C., el sobrino de Ernesto que acaba de graduarse de la universidad. Mientras tanto, se aprueba una ley antiinmigración que, para el deleite de Bud, lleva a la deportación de J. C.

Bud lucha por conseguir que se construya un muro fronterizo con el dinero de la droga confiscado, pero el muro destruye la economía y lo deja sin trabajo. Entonces, comienza a pasar inmigrantes por debajo del muro para poder llegar a fin de mes.

El reverendo de la megaiglesia de Bud le pide que atraiga a Ernesto, el mayor donante de la iglesia del pueblo, lejos de la iglesia católica mexicana local, para ayudar a llenar sus bolsillos. A Ernesto lo seduce el esplendor de la iglesia y los planes del reverendo de acercar a todos los demás residentes mexicanos, para horror de Bud. Bud y Ernesto se asocian para restaurar el statu quo, pero su plan fracasa.

Bud se vuelve el entrenador de fútbol de la escuela secundaria después de que los fanáticos locales obligan al anterior entrenador a dejar su trabajo. Bud, desesperado por ganar, descubre un arma secreta: un inmigrante ilegal al que ve cruzar la frontera con gracia y habilidad. Por supuesto, este chico también resulta ser la mula de drogas número uno en México.

Mientras Bud y Janice se preparan para consumar su sexo aniversario, la hermana de María tiene un bebé, lo que hace que la población de Mexifornia pase de ser en su mayoría blanca a ser mayoría latina. Entonces, Bud decide que necesita tener un bebé para contrarrestar el cambio.

Ernesto intenta llevar a J. C. al "mundo real" obligándolo a trabajar en su equipo. J. C. se horroriza por lo que él cree que son unas condiciones de trabajo terribles y se pone en huelga, causando una ruptura en la familia Gonzalez y en la relación de J. C. con Becky. Mientras tanto, A Bud lo acecha un avestruz y decide que es su "espíritu animal".