Lloyd Belladonna quiere ser soldado, pero es el niño más débil de su pueblo. Se muda a la gran ciudad para unirse a la academia militar, sin darse cuenta de que las personas de su pueblo son increíblemente fuertes comparadas con los de afuera.

Lloyd de alguna manera reprueba el examen, y deja a quienes ya están al tanto de sus fortalezas perplejos e intentando descubrir qué salió mal.

Marie salva a Lloyd de un terrible destino deteniendo la lucha entre él y Allan, y le revela su verdadera identidad a Chrome. Marie y Chrome deciden ejecutar el plan de Marie de evitar que el reino entre en guerra.

Marie se enfrenta al culpable que se apoderó del cuerpo del rey para llevar el reino a la guerra. Mientras tanto, Lloyd toma coraje para ir contra los deseos de Marie y ayudarla.

La paz vuelve al reino. Lloyd, aún ajeno a sus fuerzas, sigue apoyando a sus amigos en todo lo que puede. Al ver que Riho se deprime tras encontrarse con un viejo conocido, Lloyd idea un plan para animarla.

¡El concurso de magia está en marcha! Selen se enfrenta a Phyllo, Lloyd lucha contra Mena y Riho está dispuesta a resolver su viejo rencor con Rol.