S1, F1: In einer purpurroten Vollmondnacht wird die Oberschülerin Ayazuki Mei von einem mysteriösen Zauberer namens Charlie in eine magische Kiste gelockt. Als sie aufwacht, findet sie sich in einem ihr unbekannten Park wieder. Sie kann die Situation nicht richtig einschätzen, als zwei gut aussehende Männer vor ihr erscheinen: Mori Ogai und Hishida Syunso. Sie folgt der Aufforderung und fährt mit ihn...