S1, F3: Der dritte Teil erzählt, wie Disco zum Mainstream wird und Anfang der 80-er Jahre als sinnentleerte Pose in sich zusammenfällt. Ein paar New Yorker DJs nehmen den ursprünglichen Drive der Anfangsjahre mit nach Chicago. Dort, im angesagten Club The Warehouse, entwickeln sie ein neues Untergrund-Tanzgenre: House Music. Es soll wenige Jahre später zum würdigen Erbe von Disco werden.