S1, F104: Eins von Merlins fehlgeschlagenen Experimenten füllt das gesamte Schloss mit lärmenden und nervtötenden Kobolden. König Hugo und seinem Hofstaat bleibt nichts anderes übrig, als Schutz in der Drachenhöhle zu suchen. Das bringt den Drachen auf die Palme und die Dinge werden durch das Eintreffen eines hammerwerfenden Ritters nicht einfacher.