S3, F6: Billy, den Angel damals aus dem Feuer geholt hat, treibt nun sein Unwesen in der Stadt. Cordelia wird sich bewusst, dass es ihre Schuld ist und sucht ihn auf eigene Faust, obwohl er sehr mächtig ist. Wesley muss damit klar kommen, dass er Fred gegenüber gewalttätig wird, da er mit Billy in Kontakt gekommen ist.