S1, F15: Der große Abend bricht endlich an. Tom (Christian Borle) und Julia (Debra Messing) bleibt nur wenig Zeit, um die Show zu einem Erfolg zu machen. Derek (Jack Davenport) trifft eine Entscheidung, die das Leben von Karen (Katharine McPhee) und Ivy (Megan Hilty) für immer verändern wird. Ellis (Jaime Cepero) zeigt sein wahres Gesicht. Schließlich hilft auch er mit, die Show zu retten - doch ist das gut oder schlecht für Eileen (Anjelica Huston)? Mittendrin platzt eine Bombe, diesmal in der Beziehung von Karen und Dev (Raza Jaffrey).