S1, F1: Cheesecago wird vom organisierten Verbrechen in Gestalt der Käse-Mafia beherrscht: Der Gangster Al Catzone lässt alle offiziellen Käselieferungen stehlen, um sich so das Käsemonopol zu sichern! In letzter Not schickt die Bundes-Mauseloch-Ermittlungsbehörde ihren fähigsten Agenten in die Stadt: Elliot Maus. Doch der hat nicht die geringste Ahnung, was für einen "heißen Empfang" Al Catzone ihm bereiten wird ...