S1, F7: Als Julia Matt dabei erwischt, wie er Sex zu dritt mit Vanessa Bartholomew (Gaststar Kate Mara) und Ridley Lange (Gaststar Sophia Bush) hat, demütigt sie ihn, indem sie ein klärendes Gespräch mit Ridleys verblüffter Mutter und Vanessas schockierten Eltern verlangt, die nicht einmal wussten, das Vanessa lesbisch ist. Außerdem streitet Julia mit Sean über die Erziehungsmethoden - Matt ist dankbar, dass sein Vater für ihn eintritt. Matt befolgt Seans Rat und pflegt die Freundschaft mit Vanessa, auch wenn sie ihn nicht lieben kann. Unterdessen flirtet Julia mit ihrem Kommilitionen Jude Sawyer (Gaststar Phillip Rhys), zögert aber, als er sie zu einer Swinger-Party einlädt. Während Christian mit seiner entgegenkommmenden Freundin eine aufrichtige Beziehung zu führen versucht, muss er sich über seine Gefühle für Julia klar werden, denn er glaubt sie auf der Swinger-Party mit Jude gesehen zu haben, doch er hat sich getäuscht. Der ahnungslose Sean tut Julia einen Gefallen und engagiert Jude als Praktikant - woraufhin Christian ihn wieder feuert. Sean lässt sich von Megan O'Hara (Gaststar Julie Warner) chiropraktisch behandeln und findet Gefallen daran. Christian und Sean operieren einen Mann, der seine großen Brüste verkleinert haben möchte, um öfter zu Swingerpartys zugelassen zu werden. Ironischerweise leidet der Mann unter Hepatitis C.