S1, F1: Yuke ist Rotmagier und Alchemist in einer berühmten Gruppe von A-Rang-Abenteurern, doch er wird von seinen Abenteurerkollegen als überflüssig angesehen und schlecht behandelt. Darum entschließt er sich diese Gruppe zu verlassen und nach einer neuen zu suchen. Da trifft er zufällig auf eine ehemalige Schülerin von ihm aus der Abenteurerakademie …