S1, F4: Mithilfe seines Arms Device gelingt es Akatsuki, ein mächtiges Schwert zu beschwören, mit dem er Cockatrice besiegen kann. Nachdem er herausgefunden hat, wer hinter der Sabotage des Trainingsprogramms steckt, kommt es zum Kampf zwischen ihm und dem Verräter, der jedoch von Studentenratspräsident Kyouya unterbrochen wird. Myuu erfährt derweil von der Organisation COCOON, einer Art Weltpolizei, der die Einrichtung Babel gehört und die im Kriegsfall Babel-Studenten aufs Schlachtfeld schickt...