S1, F9: Nathan (Lucas Bryant), sein Vater Chief Wuornos (Nicholas Campbell), Duke (Eric Balfour), die Brüder Vince und Dave Teagues (Richard Donath, John Dunsworth) sowie Eleanor (Mary Colin Chisolm) richten auf einer nahegelegenen Insel eine Überraschungsparty zu Audreys (Emily Rose) Geburtstag aus. Die Stimmung kippt plötzlich, als die Gruppe merkt, dass sich unter ihnen ein böswilliger Gestaltenwandler befindet. Angst und Paranoia macht sich breit und die Gruppe muss schnell herausfinden, wer der Betrüger ist, bevor es zu spät ist.