S1, F1: Der 13-jährige Nils ist nicht besonders glücklich: Ständig muss er auf dem Bauernhof seiner Eltern helfen, dabei ginge er viel lieber mit dem Vater auf die Fuchsjagd. Seine Eltern sind der Meinung, er sei faul und habe keinen Respekt vor den Tieren. Nur Åsa hält zu ihm, bis sie eines Tages erleben muss, wie Nils einen Raben sehr unsanft verscheucht. Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden. Da steht plötzlich ein echter Hauskobold vor Nils! Als Nils selbst den Kobold gefangen nimmt, wird er von ihm verzaubert. Nils schrumpft und versteht plötzlich die Sprache der Tiere! So wird er kurzerhand von Martin, dem Hausganter, zusammen mit einer Gruppe Wildgänse auf seine Reise nach Lappland mitgenommen. Gerne hätte der Hauskobold Nils zurückverwandelt, doch seine Zauberkräfte wirken nur auf heimischem Boden. Er bittet den Raben Bataki ihm zu helfen und den Jungen zurückzubringen ...